時間：民國33年9月8日至12月中旬
33年夏秋，日軍攻陷長沙與衡陽後，為欲貫通大陸交通，破壞我西南空軍基地，又調集9個師團、2個獨立旅團的兵力，發動桂柳作戰。第4戰區亦集中4個集團軍12個軍、2個縱隊的兵力，採取確保桂柳，固守桂林，迎戰日軍的進攻。9月初，第4戰區遭日軍於多點突破。11月11日，桂林城內守軍全部陣亡，桂林遂陷。與此同時，11月9日，日軍攻陷柳。第27集團軍奉命棄守柳州城向西轉移，柳州失陷。日軍攻陷桂柳後繼續深入，後我軍增援兵力到達，展開反攻，收復獨山、六寨等要點。而日軍在與越南北上之師團會師後，認作戰目標已達成，故與我軍成相持不下狀態總計；日軍傷亡3千餘人；國軍傷亡2萬5千餘人。
